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受到融資政策收緊以及行業預期轉差影響,鄂爾多斯鋼材地產企業拿地積極性持續減弱

2020-01-09

2019年開始土地購置麵積數據轉為負增長,前10個月同比下降16.3%,較2018年全年下降近30個百分點。10月份當月,全國100個大中城市土地成交麵積5170.82萬平方米,同比下降11.93%,降幅較9月擴大13個百分點,全國土地成交溢價率自4月份之後也連續6個月回落,並創出年內低點。由於目前地產融資端政策依然偏緊,前10個月地產資金來源中除銷售回款回升外,其餘均不同程度下降。而一旦銷售增速回落,銷售回款增速也將受到抑製。故2020年拿地數據可能也會繼續延續跌勢。從曆史數據來看,拿地數據一般領先新開工2-3個季度,且拿地數據下滑也反應了開發商對後市預期悲觀,這也會在2020年抑製地產新開工的增速。

從政策麵來看,2019年地產政策基本維持了中性偏緊的態勢,4月中央政治局會議重申“房住不炒”,7月份中央政治局會議又強調“不以房地產作為短期刺激經濟的手段”,且地產融資政策全年未有明顯放鬆。不過進入下半年以後,隨著經濟下行壓力的加大,部分地區還是出台了一些穩定房市的政策,主要以放寬特定人才購房為主。另外,11月29日,廣東佛山放寬了限購政策。因此,2020年若經濟下行壓力過大,單靠基建不足以對衝下行壓力的情況下,地產政策存在局部放鬆可能,如其他城市跟進放鬆限購,以及5年期LPR繼續小幅下調等。

綜合來看,2020年地產行業將呈現開工、投資緩慢下滑,竣工走強的格局,鄂爾多斯鋼材整個行業仍會展現出較高的韌性。地產投資預計回落至2%-7%之間,用鋼需求料溫和回落。

3.2 基建:逆周期調解下基建投資的托底作用將繼續顯現

自2018年7月中央政治局會議提出加大基礎設施建設補短板力度以來,基建方麵政策利好不斷,廣義基建投資增速也自2018年9月創出0.18%的新低之後,觸底回升,但縱觀2019年全年,基建投資一直維持低速增長,2019年前10個月廣義基建投資同比增速僅為3.26%,較三季度回落0.18個百分點,較年初回升約1.47個百分點,主要原因是由於配套資金落實緩慢所致。經過2018年上半年去杠杆、化解政府隱性債務以及對非標業務強化監管後,地方政府專項債成為基建資金的主要來源。而2019年盡管地方債擴容,但實際流入基建的比例相對有限。2019年前8個月新增地方政府債券中用於棚改等保障性住房建設的資金占比39.2%,而用於公路、鐵路等交通設施和市政建設的僅為17.4%。考慮到10月公共財政支出增速為-0.6%,且今年地方政府專項債已經發行完畢,故年底前對基建投資不宜期望過高,預計全年增速在4%-4.5%之間。

不過,19年下半年以來對於基建投資的支持力度仍在加大,2019年6月,中辦、國辦宣布允許地方債作為符合條件的重大項目的資本金,既解決了資本金問題又發揮了債券的杠杆撬動作用。9月國務院常務會議明確規定了地方專項債不得用於土地儲備和房地產相關領域,提高了專項債中用於基建的資金比例。11月中旬,國務院常務會議又宣布下調部分基建項目資本金低比例,由25%降至20%,部分符合條件的項目可降至15%,按2018年投資額預計,可降低資本金約7000億元左右。另一方麵,目前基建項目本身並不缺少,茄子视频懂你最多app跟蹤的5大建築企業新簽合同金額前三季度同比增長12.32%,其中三季度增長17.21%,較二季度增加近5個百分點。近期,財政部預算司宣布提前下達2020年部分新增專項債限額1萬億元,因此,茄子视频二维码認為,隨著政策的傳導落地,鄂爾多斯鋼材2020年基建行業景氣度將明顯回升,預計全年增速有望回升至7%-8%附近。

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